Med et krigshærget London som kulisse hører vi historien om den karismatiske poet Dylan Thomas og hans begivenhedsrige liv. Dylan er gift med den eventyrlige Caitlin. Men da ungdomskæresten Vera igen dukker op i hans liv, indser Dylan, at følelserne stadig er der. Men det skal vise sig, at det ikke er helt ukompliceret at elske to kvinder samtidigt. Det kan endda være farligt...