Filmen udspiller sig i New York i 1960'erne og handler om Walter Stackhouse, en succesrig arkitekt, som er gift med den smukke Clara og lever et tilsyneladende perfekt liv. Men hans fascination af et uopklaret mord leder ham ind i en spiral af kaos, da han bliver tvunget ind i en kattens leg med musen med en morder og en overambitiøs detektiv, samtidigt med at bliver tiltrukket af en anden kvinde.