Malcolm er en begavet nørd, som er besat af 90'ernes hiphopkultur. Det lykkes ham at overleve i det barske The Bottoms, en bydel i Inglewood i Californien, hvor hans verden er fuld af gangstere og pushere, mens hans drøm egentlig er at gå på Harvard. En dag, da nogen lægger ulovlige stoffer i hans rygsæk på en klub, bliver hans liv pludselig særdeles kompliceret.